占据动力电池半壁江山的王宁不再满足于仅仅做汽车供应商。据最新消息，当代安培科技有限公司将于1月18日举行EVOGO品牌发布会。换电可以节省时间，降低成本，彻底解决里程焦虑，成为市场的谈资。有投资者说，这会不会是今年新能源汽车的一个新分支，可以适当布局？
其实换电模式就是更换新能源汽车的核心部件之一的电池，而不是原来的充电桩模式。如果电池组件容易拆卸，换一次电比加一次油还快是有可能的，就像你的电视遥控器没电了一样。打开遥控器后盖，取出原厂电池，装上新电池，合上后盖，分四步完成操作。其实换电并不是什么新鲜事。造车新势力之一的蔚来，专注于换电。此后，东风、奥东、北汽、长安、SAIC、吉利等企业纷纷切入变电轨道。
与其说换电是当代安普科技有限公司的新生，不如说换电有更好的利润市场份额。就像五粮液推出第九代经典五粮液一样，不会给前八代带来压力，更多的是提高自己产品的市场份额。毕竟白酒和锂电池已经不是蓝海市场，而是红海市场，竞争越来越激烈。截至2021年10月，中国已建成1086座电站，同比增长超过100%。目前换电站建设虽初具规模，但与充电模式相比，换电模式体量相对较小，发展空间较大。有机构预测，2025年电动替代车占比将达到30%，将带来3000亿元的市场规模。(来源：中国证券报)
从换电行业的产业链来看，主要分为三个板块。第一种是设备制造商，如山东大卫(蔚来供应商)；二是电池厂商，如当代安培科技有限公司；三家运营商，如三桶油(加油站混业经营)和GCL能源。这块市场蛋糕会落到当代安培科技有限公司手里，可能比机构预期的要少。如果电池企业是几十亿规模，换电模式的技术迭代产生新的增量，就可能产生中间市场。但如果发生在当代Amperex科技有限公司身上，那就是一家市值万亿的企业。面对这个千亿市场规模的支线，做中间市场有点难。毕竟拉小盘股容易，拉深市最大的权重股太难了。对新能源电池板块应该是小赚，但对当代安培科技股份有限公司来说，不排除今天已经提前布局资金，明天消息公布后再派发筹码。
综上所述，与其说电交是新赛道的消息刺激，不如说电交是新赛道的消息刺激，有助于整个行业止跌企稳。但市场热度只是一个消息驱动，题材炒作的力度可能没有数字经济那么强。毕竟新能源行业都是讲业绩的，市场规模本身就决定了业绩的天花板。如果电力交易所被炒成机构重仓部门的题材，它将很容易成为“穴居人”并被
提到了数字经济，我们来谈谈对这个话题的看法。由于周末顶层设计的消息，今日市场表现十分亮眼。百股涨停，有一半是这个题材的股票。节奏是不是有点熟悉？对，不就是一个元宇宙的副本吗？宇宙的元概念第一次提出，市场不知道是什么。有投资人直接总结为VR/AR概念，也有投资人总结为游戏竞技，更有甚者认为这是纯粹的题材炒作。这是一个大题材出现后市场的第一反应：不管是好是坏，炒fi
第一波炒作过后，通常会有打压。第二波过后，市场会慢慢发现这个数字经济主题的内在逻辑。这个阶段有成绩，有逻辑，有故事，然后整个主题就活起来了。目前数字经济相当于第一阶段，没有时间让大量资金跟机构慢慢调查。先上车吧，大浪淘沙，第二波行情才会出现。所以要关注这个题材，要么在第一波上涨的时候浑水摸鱼，要么在第二波开始的时候准确上车。我觉得问题不大。毕竟有了前面的超宇宙，你学会了什么不能再玩了吗？
数字经济有一点是优于新能源的支线。这个优势是通信、计算机、软件等板块处于历史估值底部，相对于两年来一直火热的新能源板块有天然的性价比优势，所有支线都被挖掘，估值相对较高。为什么超宇宙可以活三个月？难道不是因为整个传媒和游戏板块经过长时间的下跌，已经接近历史低点了吗？没有比历史最低估值更有逻辑的了。
吸引新资金的炒作了。
总结：与其关注新能源赛道支线上的一个换电小分支（而且也不是新题材），还不如关注格局更大的顶层设计，我认为在性价比上，数字经济投资机会比换电赛道要大。
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