大家一定很熟悉“补贴下降，铁锂复兴”这句话。磷酸铁锂电池凭借其高性价比，很有21年王者归来的感觉。下半年月装机量继续突破三元，重回动力电池装机量第一。目前市场普遍看好国内铁锂市场22年。预计全年装机量将继续超过三元，占比在55-60%左右。
锂铁电池有明显的优缺点，包括成本低、安全性高、循环寿命长，但也有能量密度低的问题。电池能量密度的短板属于材料特性，这个缺陷在电芯层面很难解决。目前行业通过改变电池封装结构变相提高电池能量密度，逐步缩小与三元的差距。
当然，我们今天说的不是三元和锂铁的技术之争。两者的较量会持续很长时间，短期内还处于混乱状态。今天主要说一下铁锂电路的技术之争，以及未来可能的变化。
相比产业链其他环节，磷酸亚铁锂中正极材料的技术壁垒更低，外部竞争压力更大。对于大多数企业来说，与客户的紧密合作是最强的壁垒，而德国纳米还需要加一道液相法的技术壁垒，相对安全。所以行业的格局还是比较清晰的，德国和宇能占据50%左右的市场(20年)。作为宁德的两个供应商和一个供应商，市场优势非常明显。
目前磷酸亚铁锂的制备方法主要有液相法和固相法，两种产品的性能有所不同。液相法的反应是在液体浆料中完成的，最后通过蒸发浓缩成固体。反应过程充分一致，所得颗粒一致性好，产品循环寿命好。而液相法生产的颗粒尺寸较小，产品的致密密度略小于固相法，体现在正极性能上，容量和能量密度较低。目前主要用于强调循环性能的储能领域。
国内唯一采用液相法的企业是德国纳米，湖南宇能和富临精工采用固相法。从技术壁垒来看，液相法难度更大，所以德国nano护城河更深；固相法已经非常成熟，很多磷化工企业也逐渐掌握了关键技术，所以这几年可以看到很多化工企业在向磷酸亚铁锂电路进军，挤占了很多中小企业。
我看了很多报道，各个研究所对固相法和液相法哪个更便宜没有定论，主要是两种方法的成本结构有一些差异。固相法需要较高的反应温度，在电力成本上有一定的劣势，但硫酸亚铁作为钛白工业的副产物，易得且便宜。液相法可以使用价格低廉的工业碳酸锂，但铁源单位成本明显较高，还需要废气处理。所以很难判断哪条路线成本更低，在不同的情况下会表现出不同的情况。按21年均价计算，液相法单位成本略低于固相法3%左右。
除了固液法的比较，新材料也值得关注。目前磷酸亚铁锂的能量密度已经逐渐达到瓶颈。要改善它，需要寻找新的材料路线，比较靠谱的技术路线是磷酸锰铁锂。在磷酸锰锂路线中，通过在磷酸亚铁锂中添加锰，可以将电池的工作电压从3.4V提高到4.1V，在相同的比容量和致密密度下，能量密度可以提高10%以上。
当然，目前锰铁锂路线仍然面临着导电性差、压实密度低、循环p降低的问题
磷酸锰锂对磷酸亚铁锂的工艺和设备改动不大，主要是在反应中加入锰源。铁锂的布局速度一方面取决于各事业部的技术能力，另一方面也取决于企业的规模和在磷酸亚铁锂的项目规模。从行业内各企业对比来看，德国的纳米生产工艺是领先的。公司公告在建11万吨33万吨，磷酸锰铁锂总产能44万吨将在23年下半年逐步投放市场。党生、鹏欣等企业仍处于研发阶段；d或者小规模投放。
总体来说，22年铁锂赛道将呈现放量增长，主要是储能和新能源铁锂汽车放量，行业规模将继续保持快速增长。很多大型磷化工企业也在21年布局铁锂赛道，影响未来行业格局。所以液相磷酸锰铁布局的德国纳米是目前最好的。当然，湖南豫能可能在今年内获批上市。作为宁德的供应商，估计也会引起一波关注。到时候我们再详细看看。
(新能源汽车板块的调整应该还没有结束。今天，我们只讨论基本情况。)
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