3月24日，资本邦获悉，复星国际(00656。HK)在HKEx宣布，旗下浪凡集团(Lanvin Group，简称“富朗集团”)已与特殊目的收购公司春华资本收购公司(Primavera Capital Acquisition corp .简称“PCAC”)达成最终合并协议。
复星旗下奢侈品集团计划赴美“借壳”上市
根据拟议业务合并协议，富朗集团将成为业务合并后实体公司Lanvin Group Holdings Limited(「合并后公司」)的全资附属公司。作为交易的一部分，富朗集团现有股权持有人将其持有的100%股权转让给合并后的公司，相当于合计拥有合并后公司约65%的所有权。
本次交易对富朗集团合并后的企业估值约为15亿美元，合并后的估值约为19亿美元。此次筹集的资金总额预计将高达5.44亿美元，其中包括信托账户中的4.14亿美元现金，以及复星国际、伊藤忠商事、九星控股、BZUN承诺总额为1.3亿美元的公共私募股权投资和远期股份购买协议。美国、Golden AA、Aspex Master Fund、SkyVenture Partners L.P .等。
富朗集团表示，从交易中筹集的金额将用于改善运营和支持未来的增长计划，包括品牌开发和营销、产品类别和零售店扩张、一般营运资金和未来的投资收购。
目前，PCAC和富朗集团的董事会已经批准了这项交易。在获得通常的批准和条件，并获得PCAC股东投票支持后，该交易预计将在今年内完成。交易完成后，合并后公司的业务也将以富朗集团的名义运作，拟申请在纽约证券交易所上市，股票代码为“LANV”。
PCAC是一家特殊目的收购公司，在纽约证券交易所上市，股票代码为“PV”。是投资管理公司春华资本集团的子公司。它是一家投资控股公司，没有经营业务。完成后，PCAC将不再具有在纽交所上市的地位，提交相关的退市文件。
奢侈品市场广阔，富朗集团看好亚洲市场。
资料显示，复星国际于2017年创立的富朗集团是一家全球奢侈时尚集团，经营管理全球标志性品牌，包括Lanvin、Sergio Rossi、Wolford、St. John Knits、Caruso等。
2018年，富朗集团收购Lanvin品牌，重申其全球收入同比增长103%。其中，该品牌在大中华区和北美地区的收入分别增长了122%和298%。全球电商收入增长407%，较2019年增长14倍。
富朗集团目前在80多个国家/地区拥有1200个销售网点、3600名员工和300多家零售店。该集团预计到2025年将开设200多家新店。
富朗集团在欧洲有很强的基础。目前，该集团近一半的收入来自EMEA。除了欧洲的增长机会，集团还关注亚洲和北美尚未开发的品牌潜力。在这两个地区，集团的品牌正处于快速变现的转折点。2021年，大中华区占集团全球收入的14%，北美占33%(不包括圣约翰针织公司的15%)。
数据显示，到2025年，全球奢侈品市场规模有望达到约4300亿美元(3800亿欧元)，其中中国的奢侈品消费市场将占到近50%。富朗集团将抓住这一潜在机遇。
截至记者发稿时，复星国际跌0.34%，报8.82港元/股，总市值734亿港元。
本文来自首都之州。
